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iPhone 5对电子器件市场造成的影响


iPhone 5对电子器件市场造成的影响
苹果公司的新款智能手机iPhone5今日上市。时间虽然不出所料,但对于部件和材料企业来说,无法按照计划开展业务的风险依然存在。内置触摸面板的屏幕,也就是新款面板的供应量远远少于当初的计划。因此,受到元件供应的限制,iPhone 5的产量有可能下降,给电子器件市场造成负面影响。

  从交付给零售商的数量来看,iPhone 5的供货量似乎少于美国苹果公司当初的计划。按照零部件采购的情况推测,预定在2012年7~9月生产,为首批上市做准备的数量是3000万部。而预定在同年10~12月生产的数量是4500万部。与之相比,7~9月的产量不到1500万部(7月150万,8月400万~450万,9月700万~800万),10~12月估计为3000万部。

  与上款机型iPhone 4S当初售出的约1500万部相比,这个数字并不算少。但对于供货量每年增加50%的iPhone系列而言,也优良算不上多。iPhone 5*初能够准备的数量的确少于苹果当初的计划,这个情况对于部件行业估计会产生不小的影响。

  面板供应不足导致其他部件库存增加

  iPhone5产量少于计划是因为面板投产时间晚,增产速度也比较慢。按照当初的预定,面板应该于2012年5月投产,从6月的下半月开始组装产品。但计划拖延了1个多月。

  面板提供商包括日本显示器、韩国LG显示器和夏普,从目前来看,三者的供货量是按照这个顺序由多到少的。日本显示器公司*先开始供货,LG从8月开始。夏普预计快将在9月内,晚则将在10月开始供货。

  在其中,日本显示器公司能够采用率先着手开发出In-cell型面板的东芝公司的技术,较早实现了量产。紧接着,LG也投入生产,现在已经开始供货。在3家之中,夏普克服量产技术问题的动作*慢。

  尽管如此,但按照推测,日本显示器公司会扩大产能,LG的成品率也将在2012年底前得到改善。夏普的技术问题也将得到解决。如果乐观预测,在2013年**季度,苹果的iPhone 5产量估计将追上当初的计划。

闪存将调整产量

  苹果要求部件厂商按照计划生产,因此各企业估计都在工厂内累积了不少库存。面板短缺这一影响预计在年内不会消散。部件厂商*终有可能被迫调整生产计划。

  *容易受影响的是NAND型闪存等大量使用的部件。*近,NAND型闪存企业调整产量的举动估计正是出于向iPhone供货减少的原因。如果供货减少持续下去,影响还会更大。

  借助东芝的减产,NAND型闪存的供求终于达到了平衡。价格已经触底。如果iPhone 5的产量达不到当初的计划,情况绝不乐观。企业如果持续减产,对销售额和利润当然都是打击。减产能够坚持多长时间将成为重点。

  定制部件(索尼的CMOS传感器,村田制作所的通信模块,韩国三星电子的微处理器等)也受到了影响。如果无法供货而导致库存增加,企业就会面临不得不调整生产、接受价格下调的要求之类的风险。

  然而,iPhone 5的需求不算弱。虽然供货时间存在延迟,但从长期来看,面板不足带来的一连串问题都会逐渐得到解决。

  诉讼的影响

  智能手机市场如今是苹果与三星两强争霸,并非苹果一家独大。即便如此,对于部件厂商来说,能够大量销售同一款机型的苹果不可小视,智能手机部件行业依然是买方市场。  

  但是,随着苹果的GUI(graphical user interface)砖利得到承认,三星等竞争对手将必须开发开创性的产品。在此之前,市场上的竞争关系是苹果原创,三星效仿。而在今后,由于模仿苹果产品的难度加大,苹果有可能变得更加强大。而另一方面,其他公司也有可能大量推出开创性产品,冲击到苹果的地位。

  苹果称得上是把日本部件厂商“过剩的品质”转化为“力量”的角色。但过上2~3年,人们对于苹果产品高性能化技术的饥饿感就会逐渐趋向饱和。考虑到在此之前,包括日本的产品企业在内,没有任何一家产品企业能够激发出日本部件企业的实力,部件企业在今后应该需要更加关注产品企业以及消费者的动向,配合未来的需求进行开发。而已经做到这一点的部件及构件企业将掌握先机。

  三星正在“去苹果化”

  对于三星,苹果是电子部件的大客户。但三星正准备通过整机(智能手机等)增加利润,即便因此而失去苹果这个客户,恐怕也是没有办法的事情。毕竟与向苹果提供半导体等部件相比,销售自己生产的智能手机利润更高。在这半年里,三星似乎把供应给“iPhone”的NAND型闪存的数量从2成左右减少到了1成左右。为此,苹果把韩国SK海力士作为主要供应商,增加了向东芝的采购。

  而对于苹果来说,调整与三星的关系也是*佳选择。例如,苹果与三星合作开发了(可以称为核心部件的)微处理器,但在未来,该公司应该希望自行开发。储存器随处都能买到,微处理器却并非如此。对于苹果,重要的产品战略依靠三星绝非上策。考虑到其各自的打算,二者在今后很可能会分道扬镳。

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